Shell Anuncia Compra Bilionária da ARC Resources
A Shell confirmou nesta segunda-feira (27) um acordo definitivo para adquirir a canadense ARC Resources, em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 13,6 bilhões em valor patrimonial e cerca de US$ 16,4 bilhões em valor da firma. A operação inclui a assunção de US$ 2,8 bilhões em dívida líquida e arrendamentos. A ARC Resources é uma empresa de energia com forte atuação na bacia de xisto de Montney, localizada nas províncias canadenses de Colúmbia Britânica e Alberta.
Impacto na Produção e Metas de Crescimento
Com a aquisição, a Shell espera um aumento imediato na produção de cerca de 370 mil barris de óleo equivalente por dia (kboe/d), abrangendo tanto líquidos quanto gás. Essa adição estratégica tem o potencial de impulsionar a taxa composta anual de crescimento (CAGR) da produção da companhia de 1% projetado para 2025 para 4% até 2030, demonstrando um forte impulso para os próximos anos.
Detalhes da Transação e Pagamento
Os acionistas da ARC Resources receberão uma combinação de US$ 8,20 em dinheiro e 0,40247 ação ordinária da Shell por cada ação da empresa canadense. Esse valor, equivalente a US$ 32,80 por ação com base no fechamento de mercado de 24 de abril, representa um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 30 dias da ARC. O pagamento do valor patrimonial será coberto por US$ 3,4 bilhões em caixa e US$ 10,2 bilhões em ações da Shell, com a emissão de aproximadamente 228 milhões de novos papéis.
Visão dos CEOs e Próximos Passos
Wael Sawan, CEO da Shell, destacou que a ARC é uma produtora de alta qualidade, baixo custo e baixa intensidade de carbono, e que a aquisição “fortalece nossa base de recursos por décadas”. Por outro lado, Terry Anderson, CEO da ARC, afirmou que a transação permitirá aos acionistas “realizarem valor” e se beneficiarem do futuro sucesso da Shell. A conclusão da operação está prevista para o segundo semestre de 2026, dependendo da aprovação de acionistas, da Justiça e de órgãos reguladores.
